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中国建筑材料联合会石膏建材分会2012年前三季度经济运行分析
类别:经济运行  日期:2012-11-19  来源:  点击率:47988  打印 关闭

    2012年前三季度工业副产石膏的利用率持续增加,工业副产石膏利用量占石膏总耗的份额比去年同期有所增长。取得这样的效果一方面得益于工业副产石膏特别是脱硫石膏靠近市场即大量火电厂在大城市周边,另一方面得益于2011年末国家出台的相关政策引导。即:2011年12月17日工业和信息化部以工信部规[2011]600号印发《大宗工业固体废物综合利用“十二五”规划》。指出:“2015年工业副产石膏年产量将达到1.5亿吨,综合利用率由2010年的40%提高到65%。”2011年12月10日国家发展和改革委员会以发改环资〔2011〕2919号印发《大宗固体废物综合利用实施方案》,指出“到2015 年,工业副产石膏综合利用率提高到50%以上,其中脱硫石膏、磷石膏综合利用率分别达到80%和30%。”
    《新型建筑材料工业“十二五”发展规划》中指出,新型墙体材料比重由55%提高到65%,其中建筑板材的比重由2010年的7.4%提高到2015年的大于20%;新型建筑材料工业固体废弃物综合利用量由2010年的2.8亿吨,提高到2015年的3.5亿吨;坚持安全质量、节能环保、创新驱动、因地制宜;发挥大企业在技术、资金、管理等方面的优势,实施兼并重组,加快行业整合,培育龙头企业。引导产业链各类企业协同发展,形成优势骨干企业为龙头、大中小企业配套发展格局。目前全国墙体材料产量约为11000亿块标砖,在建材行业控制总量 调整结构的普遍背景下,石膏墙体材料将凭借绿色环保、施工快捷、防火保温等诸多优点,再加上大量靠近消费地的工业副产石膏的产生,石膏建材将会在墙体材料领域逐步提高份额,而不在仅仅主要局限于水泥缓凝剂、装修等领域。
1 2012年前三季度行业经济运行情况
1.1 2012年前三季度全国石膏板的产能继续增加
    2012年1~7月石膏板产量达到12.52亿平方米,比2011年同期增长约11.79%。目前纸面石膏板生产能力超过2000万㎡/年的生产厂约为100家,整个行业的生产能力利用系数约为70%。随着新建纸面石膏板厂的陆续投产,未来产能过剩压力非常大。北新建材及旗下泰山石膏公司已经完成了纸面石膏板全国布局,消费市场距离生产厂一般不超过200公司。
    2012年 9月27日,北新建材淮南五千万平米石膏板生产线建成试产暨成为全球最大石膏板产业集团发布仪式隆重举行。这一历史时刻代表了我国建材行业又增加一个“全球第一”。北新建材目前拥有全资和控股的大型石膏板生产线达到54条、石膏板产业规模达16.5亿平米,超过世界500强法国圣戈班集团的15亿平米,跃居为全球最大的石膏板产业集团。今年国内大量护面纸石膏板生产线投产使得护面纸将可以供过于求,纸面石膏板成本压力下降确定,预计2012年石膏板业务毛利率将由25%恢复至30%。
    2011年8月,博罗公司(Boral Limited)表示,将以4.29亿欧元的价格,收购拉法基集团在拉法基博罗亚洲石膏建材公司(Lafarge Boral Gypsum Asia)所占的50%的股份。2012年博罗公司经过不断整合,拉法基石膏的印痕已经越来越弱。中国纸面石膏板主要厂商为北新建材、泰山石膏、博罗亚洲、可耐福、圣戈班、杰森几家公司。
1.2 石膏砌块市场销售不均衡
    目前我国石膏砌块生产企业已达到近百家, 年生产能力超过1200万m2,实际产量约800万m2,其中具有一定生产规模、采用机械化成型机生产的企业约40家。石膏砌  块行业经过近几年的发展从手工生产逐步向机械化发展。蓬莱龙马欣盛墙业有限公司等公司采用了太阳能吸热管热风干燥方式干燥石膏砌块,为石膏砌块节能生产提供了新的途径。在蓬莱、成都、青岛等城市由于房地产市场仍在较快发展,因此石膏砌块销路较好。但是在北京等房地产调控较为严格的地方,石膏砌块厂家担心回款难,产量比去年同期基本下降30%。
1.3 石膏模盒发展迅速
    目前石膏模盒国内大型厂家主要有湖北龙源石膏有限公司、贵州梦真建材研发有限公司、贵州皆盈科技开发有限公司、贵州金三利科技建材有限公司等。部分企业石膏模盒年产销量已经达到约40万平米。除了这些引领石膏模盒行业发展的企业,全国还有约几十家手工作坊式的石膏模盒企业。这些企业生产处于断断续续状态、产量很小、产品质量普遍不高,处于小打小闹状态。现浇钢筋砼空心楼盖大量使用石膏模盒为填充材料,这种楼板具有自重轻、刚度大、抗震性能好、隔音效果优良、板底平整无梁(板上任意隔墙)等优点,特别是对于跨度较大、层高有限的建筑,加大了楼板的截面有效高度,在相同跨度的条件下,可节约混凝土30%~50%,钢筋40%,具有综合经济指标较好的优势。石膏模盒是利用半水石膏加水浇注成型,具有凝结时间短、成型快、生产周期短、强度高、自重小、尺寸精确、保温性与耐火性好、生产成本与综合成本低等优点,是各种不同原材料模盒产品中最优的产品。未来市场中石膏模盒将占据统治地位。
1.4 天然资源开采向西部转移
    随着内地天然石膏资源的减少,像湖北、河南等地优质天然石膏资源越来越少,一些企业尝试到西部投资天然石膏资源,生产高附加值产品。近几年西部地区涌现出鄂尔多斯鄂托克旗石膏工业园、宁夏盐池石膏工业园、甘肃景泰石膏产业区、青海互助县石膏工业园等产业园区,天然石膏的开采向西部转移。建议西部优质石膏矿区产业发展以政府引导、企业运作方式,加强技术研发、人才培养,在原有石膏产业基础上,调整产业结构,开发附加值高、运距长、具有较强竞争力的高档产品;成立地方石膏协会、避免恶性竞争、逐步掌握定价权,逐步走优质优用的发展路线。
1.5 高附加值产品的发展
    玻璃纤维增强石膏(GRG)装饰制品虽然附加值相对较高,但是受2012年房地产大环境低迷的影响,前三季度资金回笼明显困难。自流平石膏、石膏纤维受到行业热点关注,如果要大规模应用还需要继续积累。
2存在的问题及对策建议
    在石膏建材行业快速发展的同时,也存在着诸多问题。一是行业发展不均衡,以北新建材为代表的纸面石膏板企业已经初步完成了产业集中和结构调整,但是一些石膏产制品领域仍处于小打小闹状态;二是企业规模小、数量多,产品质量良莠不齐,低价竞争现象普遍;三是高附加值产品不足,有待加大技术研发力度、吸引社会资金进入;四是由于政策标准滞后,一些石膏建材企业往往因为工业副产石膏的质量而影响正常生产。
在北京、天津等地石膏砌块、石膏条板企业均开始限量生产,防止企业出现石膏制品送给开发商,但是钱要不回来的现象。整个行业受制于国家信贷的收紧,生产能力利用系数普遍不高。当然这也是行业健康发展的需要,因此必须防止盲目扩产的情况在石膏行业出现,进而出现其他行业普遍的产业过剩,造成大量资金、资源的大量浪费。
在对策方面应该:
    争取国家出台政策,积极支持工业副产石膏综合利用。由于石膏建材通常附加值较低,如果没有税收支持,下游建材企业很难盈利。例如关于磷石膏,国家在2008年制定的关于资源综合利用及其他产品增值税政策中,在生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定建材产品中,水泥缓凝剂被排除在特定建材产品之外,不再享受免征增值税的优惠政策。中国建筑材料联合会等协会组织、各大企业集团、当地政府需要在争取国家政策支持方面加强合作,共同努力使政府决策部门早日认识到政策支持的重要性。
    目前纸面石膏板将很快进入产能过剩阶段,因此必须出台相应政策,控制总量,维护行业健康发展,防止出现水泥、玻璃等全行业严重过剩的时候才开始总量调控。

                                                                2012年10月24日
                                                      中国建材联合会石膏建材分会



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